【耐火材料網】
2023年前3季度耐火材料市場運行情況，有點姍姍來遲，主要是數(shù)據(jù)收集太慢了、太難了。收集不上相關企業(yè)和地區(qū)的前3季度數(shù)據(jù)，并加以匯總分析，我們這篇簡報就寫不出來的，那怕它是簡陋和粗略的。請大家多多擔待，我們一定加油努力。
（1）前3季度鋼鐵行業(yè)對耐火材料的需求是相對穩(wěn)定的
從產業(yè)鏈供需關系來看，前3季度下游鋼鐵業(yè)是很給力的。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-9月，全國累計生產粗鋼7.95億噸，同比增長1.70%；生產生鐵6.75億噸、同比增長2.80%；生產鋼材10.29億噸、同比增長6.10%。這三個同比增長也就告訴我們，前3季度鋼鐵業(yè)對耐火材料的需求是穩(wěn)定的。1-9月，全國規(guī)模以上企業(yè)水泥累計產量約15億噸，同比下降0.7%，但較2019年同期下降20%以上，前3季度全國水泥累計產量創(chuàng)近13年以來同期最低水平；水泥市場價格也是6年來最低。水泥行業(yè)利潤同比降幅達60%左右。所以做水泥行業(yè)用耐火材料的企業(yè)，今年前3季度面臨的市場是很差的，減產是必然的。平板玻璃產量7.19億重量箱，同比降低7.4%，光伏玻璃的增長，一定程度上彌補了建筑用玻璃需求的下降。耐火材料行業(yè)做玻璃熔鑄制品的企業(yè)，日子還是可以的。前3季度耐材主產區(qū)數(shù)據(jù)較上半年的數(shù)據(jù)要好，說明第3季度行業(yè)運行情況有所改善。協(xié)會統(tǒng)計了營口、海城、新密、鞏義、長興、宜興、淄博、陽泉郊區(qū)、孝義、伊川、登封等耐材主產區(qū)數(shù)據(jù)，它們耐材制品和耐材原料的產量、銷售收入和上繳稅金等。數(shù)據(jù)代表了上述地區(qū)1358家規(guī)上企業(yè)運行的概況。主產區(qū)前3季度耐火制品產量1366.4萬噸，同比下降3.8%；耐火原料產量1273.3萬噸，同比增長24.5%；制品的銷售收入617.7億元，同比下降8%，耐火原料的銷售收入158.5億元，同比增長8.4%。上述數(shù)據(jù)是符合預期的。從原料的產量和銷售收入增長百分比的差異來看，前3季度耐火原料的產量過高，難怪原料價格一直在低位徘徊。協(xié)會通過對91家重點耐火材料企業(yè)1-9月經營情況調研顯示，耐火材料產量1070.47萬噸（含部分耐火原料）同比增長1.46%；銷售收入501.37億元，同比降低0.10%；實現(xiàn)利潤27.95億元，同比降低19.37%；上繳稅金28.80億元，同比增長19.59%。頭部企業(yè)的數(shù)據(jù)優(yōu)于主產區(qū)的數(shù)據(jù)，說明市場還是繼續(xù)在向頭部企業(yè)集中。排名前10家企業(yè)銷售收入257.30億元，比上年同期減少2.86億元，同比降低1.10%。符合預期。從數(shù)據(jù)來看，重點骨干企業(yè)前3季度的生產基本上是飽滿的，但利潤下滑19.37%，幅度過大。由于鋼廠降本增效和同業(yè)競爭激烈等原因，利潤下滑的局面一時半會不會改變。
（2）前3季度耐火材料出口量、出口貿易額同比均明顯下降
根據(jù)海關統(tǒng)計，1-9月，全國耐火原材料進出口貿易總額34.81億美元，比上年同期降低19.79%。其中出口貿易額33.02億美元，同比降低19.59%；進口貿易額1.79億美元，同比降低23.17%; 全國耐火原材料出口總量509.98萬噸，同比降低8.67%。其中耐火原料出口量348.97萬噸，同比降低9.81%；耐火制品出口量161.01萬噸，同比降低6.09%。出口價格方面，1-9月耐火原料平均出口價格下降18.47%。制品的平均出口價格下降2.51%。出口目的地與出口品種的結構均與2023年上半情況相同，沒有大的變化。量價均跌的原因是，原料國內價格下跌傳導效應所致。據(jù)協(xié)會調研國內主流耐材出口廠家，今年制品出口的經濟效益與去年基于持平，但情緒上對出口情況較年初更加謹慎， 2023年耐火原料的出口不及2022年度同期。
（3）前3季度耐火原料市場行情
目前大宗耐火原材料市場和物流費用整體表現(xiàn)穩(wěn)定，前3季度耐火原料的產量大于市場的需求，是此輪耐火原料價格底部運行的主要原因，也是制品企業(yè)改善邊際貢獻的主要抓手。但此輪原料價格調整基本到位，不能指望原料價格有進一步下降的空間。鎂質原料的價格已經見底。鎂砂市場暫時無較大波瀾，10月底海城菱鎂礦石的變化也并未能帶動鎂砂行情上漲，但是當前市場走勢明顯偏強。目前鎂砂企業(yè)開工率較低，且停產、限產企業(yè)較多，庫存也高。協(xié)會與遼南地區(qū)企業(yè)交流，目前鎂砂真的不好賣，需求在減少。鎂砂價格底部波動特征明顯，但價格反彈隨時可能發(fā)生。鋁礬土生礦價格依然堅挺，高品位礬土成交維持高位，低品位礬土供給相對穩(wěn)定，兩極分化的態(tài)勢持續(xù)。總體來看，原料價格該下降的已經下降，想上漲的也難。后續(xù)市場可以簡單認為，當前原料價格向下、向上均無多大空間。
（4）2024年耐火材料行業(yè)運行展望
前3季度行業(yè)重點企業(yè)的利潤率為5.0%，較1-6月略有改善，前3季節(jié)重點企業(yè)虧損面12.09%，也好于1-6月數(shù)據(jù)。2023年行業(yè)運行下半年好于上半年，預測全年總體情況與前3季度基本相同。宏觀環(huán)境的變化有時與細分行業(yè)關聯(lián)度不是太高。預測2024年鋼鐵行業(yè)的利潤改善幅度不會太大，水泥等建材需求較之2023年會有增長但仍在谷底。所以明年耐火材料行業(yè)的總需求不會有明顯的改善。預測明年耐火原料價格特別是堿性耐火原料價格不會再進一步降低，甚至會出現(xiàn)一定幅度的反彈，耐火制品企業(yè)降本增效的原料空間會壓縮。目前行業(yè)的態(tài)勢是，鋼廠日子不好過，對耐火材料承包價壓價力度加大，同業(yè)競爭相當激烈，導致耐火材料行業(yè)的利潤大幅下滑。協(xié)會在此再次呼吁業(yè)內同行，堅決反對低于成本價的競爭行為，在認知層面上要與時俱進，靠低價競爭的做法不可持續(xù)。行業(yè)自律在現(xiàn)階段非常重要。在總需求不再顯著增長的市場條件下，競爭的格局正在發(fā)生變化。行業(yè)高質量發(fā)展，要靠“科技創(chuàng)新”和“聯(lián)合重組”，希望耐火材料企業(yè)正確把握這一輪宏觀經濟的調整周期，正確應對目前的挑戰(zhàn)與困難，共同構建耐火材料行業(yè)發(fā)展新格局。（中國耐火材料行業(yè)協(xié)會供稿）>