【耐火材料網】
各位領導、與會嘉賓、各位行業同仁：大家下午好！
很高興與大家相聚東方明珠的上海，參加"耐火材料綠色低碳高質量發展高峰論壇"暨"第八屆鋁硅質耐火原料博覽會"。我謹代表中國耐火材料行業協會，向論壇的召開表示熱烈的祝賀！論壇與展覽讓行業同仁相聚一起，新老朋友見面，共同探討行業發展，應對新的挑戰與困難。我預祝會議成功，也預祝大家有所收獲。
目前我國經濟仍面臨艱巨的挑戰，宏觀因素非常復雜。需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力還在持續演變。5月份物價數據大降，PPI數據進入顯著負增長區間，充分反映目前宏觀經濟總需求不足的現實。當前經濟活動結束了疫情后脈沖式反彈，進入正常修復軌道。從經濟學邏輯來說，供給端預期下行、工業價格下行，以及政府部門、企業部門、居民等數據不同程度承壓均是"總需求不足"的典型表現。正如一季度中央政治局會議指出的，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。
在復雜嚴峻的宏觀背景下，我們的行業同樣面臨市場需求減弱、原燃料成本高企、區域承包價格大幅下降、應收賬款上升，企業利潤明顯下滑的復雜局面。一季度行業的運行特點是，對于耐火制品生產廠家來說，"量"是有的，但"價格"相當糟糕，個別鋼廠從鐵水到中間包，全流程的區域承包價跌至38元/t鋼水，這種情況是非常不正常的扭曲的市場行為，是不可持續的。目前行業企業虧損面達到40%左右。這其中有鋼廠降本增效的壓價因素，也有同行的不正當競爭因素。協會多次收到一些反映，有的廠家，超低價投標"攪局"，再玩"消失"，有的壓價幅度達到30%以上，弄得同行和鋼廠均不知所措。協會在此再次呼吁業內同行，堅決反對低于成本價的競爭行業，堅決反對招投標中的"攪局破壞"行為。
耐火原料的價格是耐火制品價格的基礎，其中燒結鎂砂和電熔鎂砂價格，決定了耐火材料價格中樞水位。穩定原料的價格對市場至關重要。總體來看，原料價格該下降的已經下降，想上漲的也難以再漲。后續市場可以簡單認為，當前原料價格向下、向上均無多大空間。
同行朋友們，在總需求不再顯著增長的市場條件下，市場的競爭格局正在發生變化，我們要探討和推動建立產能治理新機制，加強行業自律，與鋼鐵行業一樣，我們要遵循"以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則"的自律生產方式，實現市場化方式導向供需平衡、導向優勝劣汰，形成既有能耗、碳排放政策約束，又有行業自律、政府監督的符合市場規律和市場要求的新機制。咱們行業的競爭，現在不再是"大"與"小"之間的競爭，而是如何構建行業新發展格局，實現行業高質量發展的新問題。協會組織過"行業利益高于企業利益"討論，也提出過要控制總量，盤活存量，用科技創新推動行業的轉型升級。當我們在探討行業發展面臨的困難和問題的同時，有一點也是十分肯定的，那就是耐火材料行業仍然存在著巨大的發展空間。
首先，國家推進碳達峰碳中和，是耐火材料行業貫徹新發展理念，努力構建新發展格局的重大戰略機遇。耐火材料行業作為資源和能源依賴型行業，綠色低碳發展將會為耐火材料行業發展帶來新的驅動力。耐火材料企業要研發突破性低碳技術，降低制造過程中的碳排放，重點開發堿性原料生產過程尾氣二氧化碳回收技術；進一步提升不定形耐火材料和不燒耐火制品的占比和技術性能，減少產品的碳足跡。雙碳發展會進一步加強耐火材料企業與鋼鐵企業之間的聯系，引導我們高度關注鋼鐵等企業低碳發展帶來的技術變革，研究冶金碳中和用關鍵性及前沿性先進耐火材料，與下游行業積極互動，新技術新成果成功涌現，會求得行業的新需求和新發展。
其次，行業的集中度提升存在巨大的空間。我們的頭部企業正在快速成長，2022年業內前10家企業的銷售收入達到330億元，行業的產業集中度CR10約20%水平。在5-10年的時間內，可以見到約4-5家年銷售收入達到100億的企業產生。
第三、耐火材料行業的資產證券化率也不高，據協會統計，目前行業在證券市場的融資總額約72.3億左右。遠低于其它同類行業。相信在未來5-10年的時間內，資本加持會推動行業又一輪新的發展變化。
第四、現行的區域承包機制是多年來市場經濟的結果，其優點之多自不必說，但也存在明顯的缺點，首先要行業"價格傳導機制效率低下"，"價格傳導不通暢"是困擾行業多年。另外，耐火企業給鋼廠提供的現場服務成本和貢獻未得到充分的反映，業內未形成一個大家認可的、合理的、富有彈性的現場服務價格機制�，F場服務成本的權重沒有合理反映到耐火材料企業的成本中�，F在服務的要求越來越高，成本也越來越高，但對耐火廠而言，效益卻未得到體現。相信當行業形成4-5家年銷售收入達百億的企業時，這一機制會產生新的變化，服務收入的占比會大幅提升。
第五、行業的出口品種結構也存在變化的空間。2022年，全國耐火原材料進出口貿易總額56.68億美元，比上年同期增長17.32%。其中出口貿易額53.62億美元，同比增長17.76%；進口貿易額3.06億美元，同比增長10.16%；全國耐火原材料出口總量728.02萬噸，其中耐火原料出口量506.25萬噸，耐火制品出口量221.77萬噸。當頭部企業形成新的格局時，相信中國耐火材料出口產品的結構會發生較大的變化，在出口總量變化不大的情況下，出口貿易額會有較快增長。
展望2023年，我們認真貫徹落實黨的二十大精神，在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，敢擔當，善作為，創造性抓好貫徹落實，行業發展要以需求引領，創新推動。要努力營造自律限產的氛圍和共識，主動適應鋼鐵等下游行業市場環境新變化。在目前市場需求不再有增量的格局中，耐火材料行業的產能治理、聯合重組將是下一步行業穩定局面、跨越周期的關鍵舉措。我們要緊緊盯住鋼鐵行業發展模式和發展格局的新變化，主動適應鋼鐵行業的綠色低碳發展新需求，耐火材料行業要與鋼鐵等高溫工業，同步起舞，相互促進，相得益彰，形成共同的和諧價值鏈。我們要齊心協力，引導和強化行業的自律發展，積極倡導"行業利益高于企業利益"發展新理念，鼓勵以技術創新和技術進步調整市場格局，鼓勵和引導行業的資產重組，進一步提升產業集中度。
再次預祝論壇取得成功，讓我們一起，努力構建行業發展的新格局，共同譜寫時代賦予我們的新篇章，在建設中國式現代化歷史進程中，貢獻行業的力量。
謝謝大家！
來源：中國耐火材料行業協會