【中國耐火材料網】
2020年上半年中國耐火材料行業生產運行情況
及下半年耐火材料市場預測分析
中國耐火材料行業協會 李永全
一、全國規模以上工業整體運行情況
2020年6月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.8%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），增速較5月份加快0.4個百分點。從環比看，6月份，規模以上工業增加值比上月增長1.30%。1-6月份，規模以上工業增加值同比下降1.3%。
圖1 規模以上工業增加值變化情況
1、1-6月份，規模以上工業企業實現營業收入46.31萬億元，同比下降5.2%；發生營業成本39.16萬億元，下降4.7%；全國規模以上工業企業實現利潤總額25114.9億元，同比下降12.8%（按可比口徑計算），降幅比1-5月份收窄6.5個百分點。營業收入利潤率為5.42%，同比降低0.48個百分點。
2、6月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為78.8元，同比減少9.6元；人均營業收入為129.6萬元，同比減少1.5萬元；產成品存貨周轉天數為20.0天，同比增加2.5天；應收賬款平均回收期為56.6天，同比增加8.8天。
3、1-6月份，采礦業實現利潤總額1647.0億元，同比下降41.7%；制造業實現利潤總額21223.0億元，下降9.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2245.0億元，下降8.7%。
二、2020年1-6月耐火材料行業生產運行情況
1、生產運行情況
2020年1-6月，同口徑協會統計，全國耐火材料制品產量1048.22萬噸，同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火制品31.20萬噸，同比增長5.94%；不定形耐火制品455.96萬噸，同比降低11.51%。主要品種產量見圖2。
圖2 2020年1-6月耐火材料主要品種產量情況
致密定形制品中，粘土磚、高鋁磚和鎂磚下降幅度分別為23.54%，25.22%和24.97%。特種耐火制品中，含碳制品138.65萬噸，同比下降3.35%，功能制品23.32萬噸，同比下降14.41%，其它致密定形制品61.50萬噸，同比下降13.31%。致密定形制品下降幅度較大，可能是因為基建用耐火材料受疫情的影響較大所致。
耐火材料主要生產省（市）產量情況見圖3。主產區中，河南省上半年產量335.31萬噸，同比下降36.20%；遼寧省上半年產量220.30萬噸，同比下降2.22%；山東省123.54萬噸，同比下降3.37%；江蘇省上半年產量72.27萬噸，同比下降5.53%；浙江省上半年產量69.79萬噸，同比下降13.01%。需要說明的是，由于今年協會統計方法的部分調整優化，上半年比較基準量按2019年核實的年產量的一半取值，因此同比數據偏差較大。對于部分同比數據顯示為正或部分地區產量增長的原因是，各級協會鼓勵更多的企業上報，樣本數較上年度有所增長。另外，統計歸屬口徑調整也造成了一些變化。實際總體情況是，2020年上半年各地的耐火制品的產量較2019年都有不同比例的下降。
圖3 耐火材料主要生產省（市）產量情況
2、耐火原材料進出口貿易情況
1-6月，全國耐火原材料進出口貿易總額16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額15.01億美元，同比下降18.28%；進口貿易額1.17億美元，同比降低37.09%。全國耐火原材料出口總量280.15萬噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37萬噸，同比降低2.4%(見表1)；耐火制品出口量73.78萬噸，同比降低10.8%。
出口價格方面，電熔鎂砂雖然出口量同比有小幅增長5.72%，但出口平均價格下降幅度達36.82%；石墨出口量下降幅度很大，但平均出口價格大幅度增長。棕剛玉出口量同比雖較大幅度下降，但出口平均價格略有增長。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。耐火制品出口情況列于表2。其中堿性制品出口量同比略有增長1.34%，而平均出口價格同比大幅度下降；鋁硅質制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價格同比大幅增長15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口價格同比降低11.77%
表1 2020年1-6月耐火原料出口量情況
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品種
指標
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石墨
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耐火鋁粘土
|
電熔鎂砂
|
燒結鎂砂
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棕剛玉
|
白剛玉
|
碳化硅
|
|
出口量
（萬噸）
|
4.69
|
33.02
|
20.39
|
45.14
|
20.68
|
12.25
|
12.68
|
|
同比（%）
|
-22.87
|
-1.80
|
5.72
|
-9.00
|
-21.27
|
-13.25
|
-9.36
|
表2 2020年1-6月耐火制品出口量情況
|
品種
指標
|
堿性耐火制品
|
鋁硅質耐火制品
|
其他耐火制品
|
|
出口量（萬噸）
|
43.42
|
24.97
|
5.39
|
|
同比（%）
|
1.34
|
-26.98
|
-4.89
|
三、主要下游行業生產運行情況
（一）鋼鐵行業運行情況
1、中國鋼鐵行業生產運行情況
據國家統計局數據，1-6月全國生鐵產量為4.33億噸，同比增長2.2%；粗鋼產量4.99億噸，同比增長1.4%，增速同比降低8.5個百分點；鋼材產量6.06億噸，增長2.7%，增速同比降低8.69個百分點。各月產量情況見圖4。
圖4 全國粗鋼月產量及同比變化
2、世界鋼鐵工業生產情況
1-6月，全球（66個國家和地區合計）粗鋼產量8.73億噸，同比降低6.0%；中國占全球粗鋼的比例為57.15%。北美、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度18%左右，非洲鋼產量下降20.89%。但獨聯體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場，泰國鋼產量受疫情的影響要大一些，但越南的鋼產量上半年還增長4.6%。主要產鋼國家和地區粗鋼產量情況見表3和圖5。
（二）建材行業生產運行情況
1-6月，全國水泥產量9.98億噸，同比降低4.8%；平板玻璃產量4.62億重量箱，同比降低0.4%。
表3 2020年上半年全球鋼鐵工業生產情況
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國家或地區
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2020年1-6月
（萬噸）
|
上年同期
（萬噸）
|
同比增幅（%）
|
|
歐盟28國
|
6827.8
|
8393.4
|
-18.7
|
|
獨聯體
|
4891.9
|
5099.3
|
-4.1
|
|
北美
|
5016.7
|
6087.8
|
-17.6
|
|
南美
|
1747.2
|
2180.8
|
-19.9
|
|
非洲
|
594.7
|
751.1
|
-20.8
|
|
中東
|
1969.2
|
1975.4
|
-0.3
|
|
亞洲
|
64199.7
|
66159.2
|
-3.0
|
|
其中：中國大陸
|
49901.1
|
49195.9
|
1.4
|
|
大洋州
|
295.3
|
305.4
|
-3.3
|
|
66個國家和地區合計
|
87313.4
|
92842.5
|
-6.0
|
|
扣除中國大陸
|
31696.4
|
36470.8
|
-13.1
|
圖5 2020年上半年世界主要產鋼國家和地區粗鋼產量
（三）有色金屬行業生產運行情況
上半年，全國十種有色金屬產量2928.2萬噸，同比增長2.9%。其中，精煉銅產量482.2萬噸，同比增長4.6%；原鋁產量1788.9萬噸，同比增長1.7%；鉛產量276.7萬噸，同比增長4.4%；鋅產量304.8萬噸，同比增長7.7%。
四、耐火材料及主要下游行業運行特點
（一）主要下游行業運行特點
上半年主要下游行業的運行特點是：
1、上半年建材工業規模以上企業完成營業收入2.4萬億元，同比下降4.8%；利潤總額1870億元，同比下降8.2%。
其中，水泥營業收入4262億元，同比下降6.1%，利潤767億元，同比下降6.1%；平板玻璃營業收入381億元，同比增長0.8%，利潤48億元，同比增長2.8%，收入、利潤均實現正增長。
1-5月建材及非金屬礦商品出口金額122.5億美元，同比下降14.1%，進口金額71.4億美元，同比下降24.1%。產品價格窄幅波動，上半年建材及非金屬礦產品出廠價格指數同比上漲0.3%，其中，6月份出廠價格指數112.71同比下降1.2%。水泥上半年平均出廠價格同比下降1.9%，6月份出廠價格指數110.09，同比下降6.2%；平板玻璃上半年平均出廠價格同比增長2.0%，6月份出廠價格指數82.54。
2、鋼材價格低位徘徊。據中國鋼鐵工業協會監測，6月份，中國鋼材價格指數平均為103.1點，同比下降5.4%；1-6月份，中國鋼材價格指數平均為101.0點，同比下降7.7%，其中，長材平均下降8.2%，板材平均下降7.5%。
鋼鐵行業的經濟效益大幅下滑。據國家統計局數據，6月份，黑色金屬冶金及壓延加工業實現營業收入6391億元，同比增長6.0%；實現利潤總額347.5億元，同比增長35.3%。1-6月份，黑色金屬冶金及壓延加工業實現營業收入31860.4億元，同比下降3.8%；實現利潤總額840.8億元，同比下降40.3%。
3、有色金屬價格階段性回升，效益降幅有所收窄。1-6月，十種有色金屬行業實現利潤500.8億元，同比下降25.4%，尤其是6月利潤166.5億元，同比增長18.3%，拉動上半年效益降幅較1-5月收窄11.6個百分點，其中，礦山、冶煉、加工行業1-6月利潤130億元、176.4億元、194.4億元，分別同比下降13.4%、37.1%、19.2%，降幅較1－5月收窄1.8個、16.2個、13.7個百分點。
下游行業營業收入和利潤變化總體情況列于表4。
表4 2020年1-6月下游行業經濟效益情況
|
行 業
|
營業收入
（億元）
|
同比
（%）
|
利潤
（億元）
|
同比
（%）
|
|
鋼 鐵
|
31860.4
|
-3.8
|
840.8
|
-40.3
|
|
建 材
|
24000
|
-4.8
|
1870
|
-8.2
|
|
有 色
|
25097
|
-0.5
|
500.8
|
-25.4
|
（二）耐火材料行業運行特點
1、耐材產量小幅下降，受疫情影響各有不同
1-6月，耐火制品產量同比降低13.75%。除隔熱制品略有增長外其它品種產量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質磚均大幅下降，分別下降23.54%、25.22%和24.97%；"保運行"需要的消耗性耐火材料受疫情影響小一些�；ㄓ媚突鸩牧掀髽I受疫情的影響和沖擊更大、更直接。從利潤角度看，耐火材料主產區上半年的利稅，除個別地區外，都有較大幅度的下降�？赡苁怯捎诋a品結構和客戶結構的原因，河南產區的影響較其它區域要更明顯一些。從企業角度，上半年的運行情況也有例外，江浙地區部分優勢企業受疫情影響相對較小，銷售額和利潤率影響都較小。
2、出口量和出口平均價格全面下降
出口量、出口平均價格和出口貿易額情況列于表5。2020年1-6月，耐火原材料出口貿易量、出口價格總體（除石墨和棕剛玉）外均有不同程度的下降。其中出口量同比降低4.76%，出口貿易額同比降低18.28%；出口綜合平均價格同比降低14.20%。其中：耐火原料出口量同比降低2.40%，出口貿易額同比降低15.53%，出口平均價格同比一定幅度的下降。耐火制品出口量同比降低10.80%，出口貿易額同比降低21.63%，出口平均價格同比也有一定幅度的下降。
表5 2020年1-6月主要耐火原料出口量、出口額和平均價格增幅情況
|
商品名稱
|
出口量同比
增幅（%）
|
出口貿易額同比增幅（%）
|
出口平均價格同比
增幅（%）
|
|
天然鱗片石墨
|
-22.87
|
1.11
|
31.09
|
|
耐火鋁粘土
|
-1.80
|
-7.39
|
-5.69
|
|
電熔鎂砂
|
5.72
|
-33.20
|
較大幅度下降
|
|
燒結鎂砂
|
-9.0
|
-33.95
|
較大幅度下降
|
|
棕剛玉
|
-21.27
|
-16.90
|
5.55
|
|
白剛玉
|
-13.25
|
-18.06
|
-5.55
|
|
碳化硅
|
-9.36
|
-10.75
|
-1.53
|
表6是2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格變化情況。堿性耐火制品出口量增長1.34%，而出口平均價格同比出現較大幅度下降；鋁硅質制品雖然出口量下降26.98%，而出口平均價格大幅增長15.54%；其他耐火制品出口量下降4.89%，出口平均價格下降11.7%。
表6 2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口額和平均價格增幅情況
|
商品名稱
|
出口量同比
增幅（%）
|
出口貿易額同比增幅（%）
|
出口平均價格同比
增幅（%）
|
|
堿性制品
|
1.34
|
-25.45
|
較大幅度下降
|
|
鋁硅質制品
|
-26.98
|
-15.64
|
15.54
|
|
其他耐火制品
|
-4.89
|
-16.08
|
-11.77
|
圖6列出了2020年上半年重點企業出口貿易額情況。出口前三位的企業是濮耐股份、遼寧奧鎂和。其中營口金龍出口貿易額下降幅度較大，主要原因是歐美、印度等傳統出口市場出口份額下降幅度較大所致。濮耐股份和遼寧奧鎂上半年的出口情況相對穩健，雖然受到疫情的一些影響，但下降程度較小。考慮到國外鋼鐵行業受疫情影響較大的客觀背景，2020年上半年中國的耐火材料總的出口數據相對樂觀，特別是大型出口型企業的出口業績實屬不易。
3、虧損企業虧損額略有所增加
2020年上半年，重點企業中虧損企業11家，虧損面14.47%，較之2019年有所增加。虧損企業虧損額3.21億元，比上年同期增加約3億元。
圖6 2020年上半年重點企業出口貿易額情況
4、應收賬款略有增長，仍是影響生產企業經營的重要因素
6月末，重點企業應收賬款總額164.61億元，同比增長6.26%。重點企業中，應收賬款上升的企業44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企業20家，上升面26.31%。更嚴重的是有3家生產企業應收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業的資金成本，也將嚴重危及企業的經營安全。
（三）重點耐材企業生產經營狀況
協會通過對76家重點耐材企業經營情況調研顯示，耐材產量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入254.22億元，同比降低9.19%；實現利潤14.44億元，利潤額下降39.05%，利潤率5.68%，低于2019年上半年的利潤率8.89%水平，但比全國工業企業平均利潤率高0.26個百分點。圖7列出了前15家重點企業上半年的主營業務收入情況，前四位的是北京利爾、濮陽濮耐、瑞泰科技、浙江自立。從表中數據可以看到，重點耐材企業上半年的生產經營相對穩健。
圖7 2020年上半年重點企業主營業務收入情況
五、2020年下半年耐火材料行業運行預測
1、2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業需求量相對穩定
疫情對各行各業的沖擊是巨大的，影響可能也是較長時間維度的。但由于中國政府及全國人民同心聚力，應對疫情組織有力且方法得當，疫情對經濟層面的影響受到較好的控制。根據中國鋼鐵工業協會的預測，雖然鋼材出口及機電設備出口影響鋼材總消費，但由于國家的基本建設上托底力度較大，2020年表觀鋼材生產和消費將處于較高的水平。預測2020年鋼材的表觀消費量約為9.68億噸，高于2019年9.5億噸水平（見表7）。也由于基本建設的"托底"效應，一定程度上也會帶動水泥、有色金屬等消費水平，故2020年下半年下游行業對耐火材料需求相對穩定。但從7月31號中國鋼鐵工業協會六屆二次理事（擴大）會議上，了解到鋼鐵企業上半年利潤水平下降幅度很大，部分鋼企經營發生了一些困難，疫情對后期市場走勢影響變數仍然較大。上述情況肯定會反映到鋼企對耐火材料招投標業務，進而影響耐火材料市場下一步的價格走向及耐火制品的邊際貢獻。
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表7 鋼材消費需求與結構變化預測
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2019
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2020預測
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類別
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權重/%
|
需求量/億噸
|
權重/%
|
需求量/億噸
|
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建筑業
|
55
|
5.27
|
58
|
5.58
|
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制造業
|
45
|
4.23
|
42
|
4.11
|
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合計
|
100
|
9.5
|
100
|
9.69
|
2、耐火材料行業的競爭局面目前復雜多變
行業產能嚴重過剩、耐火原料價格下行、因疫情造成的部分出口產品受阻等因素，造成了目前國內耐火材料市場復雜的競爭局面。
業內長期存在的產能嚴重過剩，產業集中度低，市場競爭主體數量龐大，是耐火材料行業多年存在的問題。近年來，由于國家鼓勵企業轉型升級、企業進園區、節能減排等多種因素，一方面極大地提升了行業的裝備水平，改變了耐火材料企業的面貌，但也同時造成了產能的進一步擴張過剩。目前的競爭主體和格局復雜多變，出現了 "低于成本價競爭"等行為，大企業為保產量規模，在積極搶占低端客戶市場，而小企業對大客戶的市場份額也在積極爭取。根據耐材之窗網的調研與分析，上半年耐火原料價格的下行變化，逐步傳導至制品企業，綜合效應已經顯現。除高鋁原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩定外，上半年許多產品均出現市場價格大幅下降，堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大。招投標業務中，低于成本價中標現象時有發生，競爭主體在市場中互相攻擊，互相指責現象時有發生。鎂鈣磚市場中，近年來建成了34條隧道窯生產鎂鈣制品，總產能近100萬噸，產能嚴重過剩。另外，上半年部分鋼廠在招投標中，要求耐材企業降價幅度20%左右，個別案例中鋼企要求制品降幅達到30%，遠遠超過耐材企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性制品比例較高的企業，面臨的市場壓力更大一些。協會呼吁，加強加強行業自律、共克時艱，共同抵制低于成本價的市場競爭行為。
3、耐火原料價格接近市場底部
圖8幾種主要耐火原料市場價格變化
圖8列出了幾種主要耐火原料市場價格變化情況。從圖中可以看到，2019年10月至今，原料價格總體是下跌的。除孝義鋁礬土熟料價格相對堅挺，86-88倒焰窯鋁礬土塊料維持在2350元/t外，其余原料價格均出現較大比例的下跌。98電熔鎂砂下跌至3500元/t、97電熔鎂砂跌至2800元/t水平。白剛玉跌至4200元/t，棕剛玉跌至4650元/t水平。195鱗片石墨跌至3400元/t水平。原料價格的下跌，很快傳導至耐火制品。下游鋼廠利用原料市場的變化倒逼耐火制品降價�，F在鎂鈣磚的出廠價格已跌至2500元/t水平，低于成本價格，導致國內5家生產鎂鈣磚的企業上半年全部虧損。從近期的市場變化趨勢看，原料的價格進一步下跌空間已無，價格已接近市場的底部。部分耐火制品的前期價格下跌幅度巨大，導致企業虧損，進一步下跌的空間也完全喪失。
4、行業集中度將會進一步提升
2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多。但仍有部分重點骨干企業經營狀況良好。協會調研發現，部分產品檔次和客戶檔次較高的耐火材料制品企業，上半年的生產經營生產受疫情影響不是太大，經營狀況和利潤水平明顯優于行業平均水平。這說明，市場資源還在繼續向優勢企業集中。隨著疫情防控階段性成效進一步鞏固，國家對沖疫情影響的宏觀政策力度加大，積極的財政政策更加積極有為，穩健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場化配置改革進一步深化，"六穩""六保"政策措施效果逐步顯現，將為推動耐火材料行業高質量發展提供有利的外部環境。優勢企業仍將有較好的發展機會。
瑞泰科技與中國寶武在上半年進行的重大資產重組事件，將打開行業聯合重組的新局面，深刻影響我國耐火材料行業的發展方向和產業格局。作為世界最大的鋼鐵集團、耐火材料行業最大用戶企業，本次重組完成后，將致力于把瑞泰科技打造成為世界一流的耐火材料龍頭企業，通過精品制造和精心服務，更好地服務鋼鐵行業，瑞泰科技向著三年百億、五年達到世界級耐材企業的目標邁進。此次資產重組標志著我國耐火材料行業深度整合已經開啟，將有力地促進耐火行業的有序健康發展，提高行業集中度，改善我國耐火行業的生態環境，必將對中國耐火材料從制造大國向智造強國邁進產生深遠影響。
上半年行業運行情況表明，耐火材料行業經受住了疫情的考驗。2020年1月底新冠肺炎疫情發生以后，協會和全行業堅決貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院、中國鋼鐵工業協會以及企業所在地各級政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時，努力保證行業生產經營的正常運行。上半年全行業未發生耐火材料供應短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。
2020年將是耐火材料行業充滿挑戰的年份。市場需求端的變化、原料和制品價格的下行、國內市場和國外市場的共振反應，是耐火材料全行業面臨的共同挑戰。千方百計地維護市場穩定，是耐火材料行業共同的愿望。一方面，協會呼吁會員企業，不要盲目新增產能，要加強行業自律，反對低于成本價格的競爭，形成維護市場穩定的合力；另一方面，協會將與全體會員企業一道，加強與上下游行業溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強產業鏈協同，共同維護公平、公正、穩定的市場秩序，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。
（完）