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事件1：近期“遼寧大暴雨”使得耐材原料供給“緊上加緊”
據(jù)遼寧氣象部門統(tǒng)計，8月2日20時至4日8時，遼寧大連、鞍山、本溪、丹東、錦州、營口、阜新、朝陽、葫蘆島地區(qū)出現(xiàn)暴雨、局部大暴雨。全省1612個氣象觀測站中，局部最大降雨量已達400多毫米，降水量大于250毫米的有40個站;100～249.9毫米的有248個站;50～99.9毫米的有307個站;25～49.9毫米的有379個站;10～24.9毫米的有296個站;0.1～9.9毫米的有280個站，全省降水量居前三位的分別是鞍山岫巖縣石灰窯(475.8毫米)，岫巖縣鹿圈子(449.9毫米)，營口蓋州市毛嶺村(376.4毫米)。
影響分析：
8月2日開始，遼寧省鞍山海城、岫巖以及營口均受到了特大暴雨的襲擊，尤其是岫巖縣受災情況最為嚴峻。這些區(qū)域是菱鎂礦產業(yè)鏈集中地，截至2015年，集中在海城、岫巖及營口大石橋一帶的菱鎂礦開采礦山達142 座，占全省的73.2%，開采量1330萬噸，占全省的96.38%。
其中，海城市礦山達47 座，年產礦石780萬噸;大石橋市63 座，年產礦石350萬噸;而岫巖縣32 座，年產礦石200萬噸，占全省菱鎂礦開采總量的14.5%。由于此前因海城礦山整頓已經(jīng)處于0供給狀態(tài)，此次岫巖因暴雨影響，供給或造成較大影響，耐材上游供給再度收緊，預計短期將刺激相關產品價格繼續(xù)上漲。
事件2：采暖季鋼鐵迎來限產，預計影響耐材需求減少38萬噸
2017年3月環(huán)保部、發(fā)展改革委、財政部、能源局和北京、天津、河北、河南、山東、山西6省市公布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，明確了“2+26”城市今年的大氣污染治理任務。“2+26”城市是指京津冀大氣污染傳輸通道，包括：北京、天津，河北省8市(石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲)，山西省4市(太原、陽泉、長治、晉城)，山東省7市(濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤)，河南省7市(鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽)。
根據(jù)環(huán)保部初步估計，2+26城市鋼鐵企業(yè)約167家，26城市所在的河北、山西、山東、河南4省鋼鐵產能和產量分別占全國50%和40%。這些同時也正是環(huán)境空氣質量排名末位的省市，方案提及“各地實施鋼鐵企業(yè)分類管理，按照污染排放績效水平，制定錯峰限停產方案”。目前石家莊、唐山、邯鄲、安陽及天津地區(qū)已公布將在供暖季實現(xiàn)鋼鐵限產方案，未來在這些榜樣地區(qū)帶領下，不排除“2+26”城市中其他區(qū)域在供暖季繼續(xù)出臺限產政策，鋼鐵限產規(guī)模或還有提升空間。
影響分析：
(1)石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵限產50%，據(jù)估算，四城市合計粗鋼產能在2.05-2.4億噸，京津冀采暖季從當年的11月15日持續(xù)至第二年的3月15日，則2017年將限產1.5月，若按產能利用率80%計算，影響粗鋼產量約1025-1200萬噸左右;
(2)天津地區(qū)今年冬季也將按照要求供暖季限產，天津區(qū)域內全流程鋼鐵企業(yè)7家，共有17座高爐，目前在產高爐15座，17年上半年月均產量185.3萬噸，按限產50%、時限1.5月估算，影響產量達140萬噸左右。
(3)產量方面，從已經(jīng)公布的幾個城市(石家莊、唐山、邯鄲、安陽及天津)統(tǒng)計預計將減少鋼鐵產量約1300萬噸左右，占去年全國(8億)產量的1.6%，假設噸鋼消耗不變，預計17年耐火材料需求量將減少38萬噸(占16年總產量的1.6%);若后續(xù)其他城市跟進限產，耐材需求將進一步下降。
(4)價格方面，短期影響不大，但采暖季因限產日均產量下降13%，對鋼鐵價格利好，但對耐材價格偏負面。