轉(zhuǎn)型升級 適應(yīng)新常態(tài)，“四個一流”促進(jìn)“大變強”
--"十三五"期間耐材行業(yè)發(fā)展相關(guān)問題的思考
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會 徐殿利
2000年以來，在國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，耐火材料需求量持續(xù)增長的拉動下，我國耐火材料工業(yè)經(jīng)歷了建國以來發(fā)展速度最快的一個階段。目前"十二五"已成為歷史，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，耐火材料及主要下游行業(yè)均為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，產(chǎn)品產(chǎn)量也都達(dá)到了峰值弧頂區(qū)，靠規(guī)模實現(xiàn)增長的時代已一去不復(fù)返了，現(xiàn)就"十三五"期間耐火材料行業(yè)面臨的形勢、存在的問題及如何著力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)由耐火材料大國向耐火材料強國轉(zhuǎn)變的跨越式目標(biāo)，談一下個人看法。
一、耐火材料工業(yè)現(xiàn)狀及在在的問題
（一）耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001~2013年耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，其中"十五"末比2001年增長112.67%；"十一五"末比"十五"末增長217.29%。"十二五"比"十一五"末增長148.31%。
2014年全國耐火制品產(chǎn)量2797.15萬噸，約占世界耐材總產(chǎn)量的65%左右。從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布看，主要集中在河南、遼寧和山東三省，三省耐材制品產(chǎn)量占全國耐材總產(chǎn)量的80%左右。河南、山東為鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。同時，耐火制品出口量也逐年遞增，年均200萬噸左右，市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個國家和地區(qū)。目前，已成為耐火材料的生產(chǎn)、消費和出口大國。
近年來，我國耐火制品的進(jìn)口量僅占國內(nèi)耐火制品需求量的0.1%左右。足以說明我國耐火制品無論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，都已能夠滿足國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的基本需求。
（二）在在的主要問題
1、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場秩序混亂
耐材行業(yè)是最早進(jìn)入市場的行業(yè)之一，由于進(jìn)入門檻低，投資額度可大可小，部分產(chǎn)品制作工藝簡單，所以產(chǎn)能形成較快，尤其是上世紀(jì)八十、九十年代不僅遼寧、河南、山東、山西等具備資源優(yōu)勢的地區(qū)耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，江蘇、浙江等沿海省區(qū)耐火材料工業(yè)也形成了一定規(guī)模，早在差不多二十年前，我國耐火材料行業(yè)就顯現(xiàn)出部分產(chǎn)能過剩的苗頭。2000年前后表現(xiàn)為品種結(jié)構(gòu)性過剩，主要是技術(shù)附加值低的普通耐材制品供大于求；近年來已發(fā)展為產(chǎn)能全面過剩，也就是說技術(shù)含量、附加值高的高端耐火材料制品也供大于求，嚴(yán)重過剩。 產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致企業(yè)間的無序競爭，市場秩序混亂，下游行業(yè)持續(xù)壓低采購價格，無端拖欠貨款，沒有一個良好的經(jīng)營環(huán)境，企業(yè)一直處于微利運行狀態(tài)。
2、產(chǎn)業(yè)集中度低
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，全國耐火原料及制品生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)近2000家，但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產(chǎn)企業(yè)僅100余家。前60家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入只占全國耐火制品年銷售收入的30%左右。前10家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)也僅占15%左右。
耐火材料產(chǎn)業(yè)集中度近年來有一定的提高，特別是"十二五"期間進(jìn)步較大。但小、多、散的現(xiàn)狀仍然沒有得到徹底改變。
3、企業(yè)裝備水平參差不齊，自動化水平不高，勞動生產(chǎn)率低下，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性較差，技術(shù)資源較為分散等方面都不同程度的制約了行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
二、"十三五"期間面臨的形勢
"十三五"期間，耐火材料行業(yè)運行將受到產(chǎn)能過剩和市場需求下降的雙重挑戰(zhàn)。為此，我們要對耐材行業(yè)"十三五"期間的經(jīng)濟(jì)運行有一個基本判斷。
（一）"十三五"期間，國內(nèi)耐火材料市場需求將大幅下滑
1、"十五"至"十二五"期間，耐火材料的主要下游行業(yè)產(chǎn)能高速增長，經(jīng)測算，2001~2014年，年均基建工程用耐火材料需求量高達(dá)500萬噸左右。而當(dāng)下，由于耐火材料的主要下游行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等均為嚴(yán)重產(chǎn)能過剩行業(yè)，"十三五"期間，基建工程用耐火材料的需求量將快速下降。
2、鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業(yè)"十三五"期間減量發(fā)展已成定局，如粗鋼產(chǎn)量經(jīng)相關(guān)專家預(yù)測到2020年將由現(xiàn)在的8億多噸/年下降到7.0億噸/年左右。據(jù)此測算，日常生產(chǎn)消耗用耐火材料需求量將逐步減少300萬噸左右。
此外，隨著耐火材料的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品品種的不斷更新和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，單位產(chǎn)品耐火材料消耗將有所降低，預(yù)計到"十三五"末，全國耐火材料產(chǎn)量將降至2000萬噸左右（含出口量200萬噸左右）。
（二）耐材企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境日趨嚴(yán)峻
1、資金問題將直接影響生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營安全
受產(chǎn)能過剩的影響，主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量逐步下滑，拖欠耐材供應(yīng)商貨款的現(xiàn)象愈演愈烈，導(dǎo)致耐材企業(yè)應(yīng)收貨款逐步上升，據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，耐材生產(chǎn)廠家應(yīng)收貨款數(shù)額達(dá)本企業(yè)年銷售收入總額50%以上比例的已接近或超過50%，有些生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款數(shù)額甚至已接近或超過年銷售收入總額。2015年，主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量繼續(xù)下滑。有的已出現(xiàn)了行業(yè)性虧損，短期內(nèi)又難以復(fù)蘇，特別是有的行業(yè)又出現(xiàn)了降點付款的不誠信行為，將進(jìn)一步加大耐材生產(chǎn)企業(yè)資金風(fēng)險和壓力，直接影響耐材生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營安全。
2、耐材市場秩序混亂的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變
受產(chǎn)能過剩的影響，耐材市場供大于求導(dǎo)致的無序競爭的現(xiàn)狀已困擾了耐材企業(yè)多年，低價傾銷、竟相殺價，無序競爭給生產(chǎn)企業(yè)造成的產(chǎn)品價格低迷和經(jīng)營質(zhì)量下降的壓力仍將持續(xù)。
（三）新常態(tài)下耐材工業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)
"十三五"期間的中國耐材工業(yè)，機遇與挑戰(zhàn)共存。新常態(tài)下，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出了速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，動力轉(zhuǎn)換的三大特點，國家"一帶一路"戰(zhàn)略已正式實施，《中國制造2025》也拉開了建設(shè)制造業(yè)強國的序幕，還不僅給制造業(yè)，給高溫工業(yè)帶來了發(fā)展機會，也為我們耐材工業(yè)提供了新的發(fā)展空間。
"十三五"時期的減量發(fā)展，將給行業(yè)帶來規(guī)范市場秩序，聯(lián)合重組，提高生產(chǎn)集中度的良好機遇。
目前市場在向逐步規(guī)范的方向轉(zhuǎn)化，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移，在減量發(fā)展過程中，優(yōu)勝劣汰是必然趨勢，這就給我們進(jìn)一步整合規(guī)范市場秩序和推動企業(yè)聯(lián)合重組，提高行業(yè)生產(chǎn)集中度提供了極好機遇。
"一帶一路"戰(zhàn)略為我們耐火材料工業(yè)走出國門，更大力度的拓展國際市場創(chuàng)造了條件，《中國制造2025》不僅使耐材工業(yè)的服務(wù)領(lǐng)域更加廣闊，服務(wù)的技術(shù)要求更高，也給我們產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升創(chuàng)造了動力。