為促進我國耐火材料行業與國際業界的交流與合作，中國耐火材料行業協會組織了由8家企事業單位共10人構成的代表團，在王守彬會長、徐殿利常務副會長帶領下，于2012年7月3-13日，赴歐州奧地利、比利時和法國三國，分別訪問了奧鎂（RHI）、維蘇威（VESUVIUS）和益瑞石（IMERYS）三家國際著名公司總部和歐洲耐火材料制造者聯合會（PRE）、歐洲陶瓷工業協會（CERAME-UNIE）及法國耐火材料行業協會（IFB）三個行業組織。同各受訪單位的主要負責人就各企業的發展歷程、經營狀況、產品結構、發展戰略、技術創新、安全環保、職業教育及行業組織的發展歷程、功能和有關活動等方面進行了充分交流和討論，并參觀了奧鎂公司在奧地利的兩家工廠、維蘇威公司位于比利時蒙斯（Mons）的格林（Ghlin）研發基地和益瑞石公司位于法國西北部布列斯特（Brest）省布列塔尼（Brittany）地區格魯梅爾（Glomel）的紅柱石礦山。本次出訪，受到了各方的高度重視和熱情接待，通過耳聞目睹、現場感受和廣泛交談，闊大了見識，獲取了信息，豐富了知識, 增進了了解，收獲頗豐。
為了使我國耐火材料同行了解本次出訪國耐火材料的發展情況，分享有關信息，學習借鑒有關經驗，現將考察見聞與感悟簡介如下。
1 訪問參觀見聞
1.1 世界耐火材料的格局及歐洲耐火材料的地位
2011年全世界耐火材料產量為4300萬噸。其中中國的耐火材料產量占全球的69%，歐洲占10%，美國占4%，印度占3%，日本占2%，拉丁美洲占2%，其它占10%。
據歐洲耐火材料制造者聯合會的統計，按耐火材料銷售額排名，2011年的世界前10家企業中，歐洲占了5家，分別是RHI（奧鎂）、Vesuvius（維蘇威）、Calderys（凱得力）、Saint-Gobain（圣戈班）和Morgan（英國摩根）；其它地區的5家分別為：Magnesita（巴西鎂業)、Shinagawa（日本品川）、Krosaki-Harima（黑崎播磨）、Posco Chemtech（浦項爐材）和Chosun（朝鮮耐火）。
2011年歐洲耐火材料產量600萬噸，其中PRE成員公司的產量為438.8萬噸，占73%；年營業額為46億歐元；產量的35-45%出口到歐洲以外國家，消耗的耐火材料中10-20%靠進口。歐洲耐火材料的大致品種結構見表2。
表2 歐洲耐火材料的品種結構（PRE成員公司） 單位：萬噸
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材質/品名
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定型制品
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不定形耐火材料
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鋁硅質
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74.3
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59.9
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堿性
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140
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94.3
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其它材質
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29.1
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41.2
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合計
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243.4
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195.4
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所占比例（%）
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55.47
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44.53
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1.2 RHI公司概況
1.2.1 總體情況
RHI公司的起源可以追溯到1834年Friedrich Ferdinand Didier先生創立的耐火粘土工廠 Chamottefabrik F. Didier。1881年, Carl Spaeter 先生在奧地利施蒂里亞州（Styria）的 法伊奇（Veitsch）發現鎂砂礦山，隨后建法伊奇鎂磚工廠和布雷特瑙鎂質原料煅燒廠。百余年來不斷兼并重組。國人慣稱的奧鎂公司，實際上是上世紀90年代初組建的位于奧地利的Veitsch-Radex AG公司，在此基礎上，通過兼并重組，七家（Veitscher、Radex、Monofrax、Didier、Refel、Dolomite Franchi、Interstop）合成一家，形成今天跨國性的RHI集團。集團總部位于奧地利維也納。公司主要客戶工業為鋼鐵（約占63%），石灰、水泥（約占13%），玻璃（約占9%），有色金屬（約占9%）、環境、能源、化工和石化工業（約占4%），原料（約占2%）。RHI公司的耐火材料擁有眾多市場上多年來打造的知名品牌，融公司的傳統技術和創新技術及高質量標準于一體。公司的產品和生產方法符合所有基本的國際上公認的質量和環境標準。公司耐火材料的高品質水準不但應用在產品上，同時也體現在總體和個性化的服務上。
RHI公司目前在全球有33個工廠，70多個公司，員工8000余人。耐火材料產品主要用于鋼鐵、水泥、有色、玻璃、環保等高溫領域。公司在奧地利研發總部有160名研發人員，另有500-600名技術工程師分別在世界各地進行技術指導和現場技術服務。擁有1500多項專利。2011年銷售額：18億歐元，利潤1.5億歐元。奧鎂耐火材料在中國擁有4家工廠和一個貿易公司，在中國的員工總數約1700人。
公司的發展戰略可概括為：（1）擴大銷售網絡，注重耐火材料用戶工業增長快的新興國家的市場。主要是巴西、印度、俄羅斯、中國，也包括北美等；（2）進行產業鏈延伸。一是通過資本運作，并購和在新型國家投資，使業務綜合化、廣泛化，形成壟斷；二是揚長補短，發展高端耐火材料如連鑄用功能耐火材料；三是對世界各地的優質礦源進行開發，提高原料自供率。鎂砂自供率要求達到80%，其它20%從世界各地采購，白云石自產率100%。（3）強化和優化經營管理。節約各種成本，降低營運資本，為世界各地1萬多客戶的需要制定解決方案，增加營業收入。
1.2.2 RHI 的法伊奇工廠(Veitsch)
主要生產不定形耐火材料及水泥、鋼鐵用堿性耐火材料，年產量20萬噸。原材料51%自供，49%來自世界各地。目前員工200人, 其中設備維護和監理50人，學徒工20人。工廠強調環保綠色、人身安全和社會責任理念。
該工廠為有130年歷史的老廠，50年前員工數多達1800余人，而目前一線工人數僅100名左右。 通過不斷技術改造，目前生產自動化水平高，壓機成型、裝窯和卸窯均為機器人操作。入廠的各類原料有800條傳送帶銜接分配，11條破粉碎線，由計算機自動控制處理。工序過程控制完備，人均勞動生產率高。在不定形耐火材料生產線，有80個料倉，生產80個品種，4～5小時生產周期，按合同及時生產，及時發貨，保持1天庫存量；在耐火磚生產線，整個工序看不到現場的操作工人，機械制造維修能力強，壓機自制，注重工序在線檢測。目前計劃再投資400-500萬歐元，對焦油結合鎂碳磚熱處理過程的煙氣進行無害化處理。
1.2.3 RHI 的布雷特瑙工廠(Breitenau)
在1881年發現鎂礦后，于1887年開始用豎窯煅燒，1968年16座豎窯關停，改為用回轉窯煅燒生產至今。礦山開采為露天和地下開采兩種方式，注重挖后回填，綜合利用。該鎂礦的鐵含量高，高者達4-5%。回轉窯煅燒溫度為1500-1800℃。2011年，生產鎂質原料43萬噸，主要用于燒成堿性磚和不定形耐火材料。
該廠員工42名。生產的自動化程度高，現場幾乎看不到操作工人，中控室有多臺在線監控攝像熒屏和電腦，每個班有2名當班人員對多個生產點進行監控。十分重視人身安全。
1.3 維蘇威公司情況
維蘇威公司（Vesuvius）是英國庫克森（Cookson）集團的子公司，主要生產功能耐火材料和配套裝置，為高溫冶金控流技術提供解決方案。產品服務主要領域：鋼鐵56%，鑄造31%，太陽能光伏產業2%，其他10%。在高溫工藝的控流技術、裝備和材料上，為世界領先。Cookson公司年銷售額30億歐元，其中維蘇威公司占64%。
維蘇威公司在全球有6個研究中心，進行用戶工業高溫工藝過程的模擬研究和與大學開展合作科研；在全球四大洲有8個研發部，靠近主要用戶；有150名博士；擁有1400多項專利；在控流技術上有多項發明創造；在中國有11個工廠，2500名員工。
研發創新的方向: 金屬液壓動力學，金屬液固化過程，陶瓷功能化、陶瓷微孔化，太陽能工業石英技術等，控液技術方面繼續開展研究和創新，使工序進步自動化、工程化，提高生產力。
公司發展特點：堅持控流技術世界領先地位，注重系統技術的開發與創新，如機電一體化的研發。已開發了由鋼包到中間包機器人操作更換水口裝置，讓機器人進行對位、預測和操作；特色鮮明，揚長避短，保持高端技術領先優勢，產品配套，拓展業務；通過資本運作，已在多國特別是新興國家兼并重組發展狀大。近年又在德國、法國并購了保護渣、熔劑等生產線，使產品配套，并領先。
1.4益瑞石集團情況
益瑞石集團（Imerys）總部設在法國巴黎，是一個擁有豐富礦產資源的上下游一體化國際集團，擁有遍布全球47個國家的礦區及生產基地。該集團在歐洲、北美、拉丁美洲、亞洲、非洲各地開采工業用礦，并以專業技術進行增值加工。益瑞石不但擁有全球首屈一指的豐富礦產種類及資源、對各項礦產品的性質、應用、及加工工藝流程也有深入了解。益瑞石在全球將開采的礦產根據不同客戶的需求，用專業的工業技術為其進行加工改造。為確保全球客戶都能享有同等質量的產品與服務，益瑞石在全球采用相同的開采及工藝流程技術。
益瑞石集團是世界第一大電熔氧化鋯生產商，第一大高嶺土生產商，第一大紅柱石生產商，第二大碳酸鈣生產商，為各種不同類型市場開發有效的解決方案，產品廣泛應用于造紙、油漆涂料、塑料、陶瓷、磨料、耐火材料與建筑材料等。
益瑞石集團2011年營業額36.75億歐元，其中經常性營業收入（不考慮其他收入和經營開支）4.87億歐元，營業利潤率13.3%；員工總數16187人，有1400名地質、礦物方面專家。擁有30多類不同非金屬礦，240多個工業采礦點，分布在47個國家，為世界非金屬礦原料開發、加工和應用的領先者。
公司有四大事業群：（1）陶瓷、耐火材料、磨料與鑄造業用礦產品（CRAF事業群）；（2）高性能及過濾用礦產品（PFM事業群）；造紙工業用顏料(PP事業群)；建材和不定形耐火材料（M&M事業群）。
在"陶瓷、耐火材料、磨料與鑄造用礦產品"的事業群中，陶瓷礦物原料占26%，耐火礦物原料（含石油支撐劑用）占26%，電熔礦物原料占39%，石墨及碳素材料占9%。耐火材料用礦物原料及部分加工產品，2011年銷售額12億歐元，占公司份額約32%。
耐火礦物原料主要有紅柱石（產地法國、南非、中國新疆、秘魯等）、莫來石（產地美國：年產70萬噸）和粘土（英國、法國等）。
發展戰略：注重新興國家市場占有率。到2016年，在中國、印度、馬來西亞、印尼、巴西等新興市場的份額占27%；增長中的市場份額占25%；成熟市場的份額占55%。目標2012～2016年，增加7億歐元。 有機增長和并購是集團戰略的兩大核心。
發展特點：資源擁有量大；資源延伸，將自身礦物原料初級資源進行深加工，變為高端資源；利用資本運作，進行并購重組；科學開采，礦物綜合利用率高，采剝比低，如紅柱石原料的開采、選礦技術及莫來石的開發應用，世界領先，礦山做到了有序開采，均衡使用，安全環保等。
1.5 歐洲耐火材料制造者聯合會（PRE）和歐洲陶瓷工業協會（CERAME-UNIE）
PRE（The European Refractories Producers Federation ）成立于1953年。目前由代表17個國家的12個行業協會，160家會員公司構成。由4家跨國集團公司擔任理事，分別是：凱得力（Calderys）、巴西鎂業（Magnesita）, 德國雷法（Refractechnik）和維蘇威（Vesuvius）。
PRE是歐洲陶瓷工業協會（CERAME-UNIE）的成員之一。主要負責制定和修改耐火材料的標準，研究行業環保、安全、環境、用后耐火材料再利用等發展方面的重大問題，并向政府提出建議，為政府相關立法起重要作用。
CERAME-UNIE于1962年在布魯塞爾成立。 由分布和活動在22個歐洲國家的30多個國家級行業協會組成，理事單位10家。充當包括耐火材料在內的八大陶瓷行業保護傘性的協會。八大陶瓷行業2011年的總營業額270億歐元，從業人員22萬， 其中耐火材料行業的營業額為46億歐元。
PRE和CERAME-UNIE對低碳經濟下的環境生態友好、產能過程問題、無序競爭問題、行業利益保護、研發與教育、國際會議、國際交流與合作等高度感興趣，并積極致力于這些方面的健康和可持續發展。希望與中國耐火材料行業協會和耐材之窗網站加強溝通、交往與互利合作。PRE對中國耐火材料行業協會提出的加強兩會之間交往與合作的四點建議高度重視，將在年度執委會會議上討論如何響應，形成行動方案。
2. 感悟與思考
本次歐洲三國之行的訪問交流，團員們感觸、感悟頗多。仁者見仁，智者見智，不一而足。以下為大家形成共識并引發思考的概要。
2.1 企業發展模式
RHI公司、維蘇威公司和益瑞石公司在企業發展戰略上均把資本運作、并購重組作為做大做強的重要方式，重視在新興國如巴西、俄羅斯、印度、中國等的投資和擴大市場份額，并注重資金安全、產品協同和市場協同。目標明確，計劃具體，特色優勢突出，緊扣時代發展主題，其發展主攻方向和時代發展要求融和了綠色環保，安全及社會責任。
2.2發展注重效益
對效益有明確目標和預期，綜合效益一般利潤率可達10%左右，高的達到13%以上。三家企業生產自動化程度高，提高了勞動生產率。在自動化方面不僅注重單個設備、單個工藝的設備自動化，而且注重整個工序、整個系統的設備自動化和工序控制。在質量把關方面，注重全過程控制，而不是成品抽樣檢測。
2.3 注重環保、安全和社會責任
在歐洲高度發達國家，環保、安全和社會責任已經形成普遍接受和重視的理念。中國經濟發展到目前階段，對環保、安全和社會責任，各企業也應高度重視，要承擔社會責任。這也是與歐洲等國發展合作關系的需要。
2.4 技術創新理念與實力
三家公司都將技術創新作為企業生存和發展的必要條件，非常注重研發投入，RHI和維蘇威公司目前的研發投入占總營業額的2%左右。有一支高素質的人才隊伍，技術創新和研發能力強，特色鮮明，財力、物力、人力投入大，擁有該領域的多項發明專利，鞏固保持了行業領先地位。在研發創新的做法上，注重與大學、研究機構以及上下游方的合作，合力攻關，見效快而好。中國耐材企業在當前和今后發展過程中，要加強技術創新和研發的實力。
2.5注重資源占有和產業鏈延伸
從產業戰略安全角度，注重資源保障，注重產業鏈延伸。擁有資源可使企業持續發展，同時控制成本，保持企業竟爭力。產業鏈延伸，可提高產品附加值，增加產業協同力。
中國耐火材料產量大，在國際上有重要地位，已得到國際同行的認同和尊重。但要清醒認識到，我們的行業目前尚是大而不強，多數產品的附加值不高，企業缺乏綜合競爭力，還存在這樣和那樣的諸多差距。國外發展把中國作為新興國家，有一套發展戰略，特別在資源、市場的占有方面。這對我國耐火材料行業的發展有何正面和負面的影響，值得我們重視和思考。由于國情和體制的不同，如何學習、借鑒國外先進經驗和做法、如何應對復雜形勢，如何促進我國耐火材料行業健康可持續發展，應多家交流、討論和制定方略。也希望能引起行業各位同仁的思考。
中國耐火材料行業協會國際合作部
2012年7月26日